Notre approche méthodologique moderne
Nous priorisons l’écoute, la transparence et l’adaptation pour chaque analyse de portefeuille d’investissements. Sans promesse de performance, nous privilégions votre intérêt.
Dialogue constant
Échanges approfondis à chaque étape du processus.
Objectivité totale
Aucune affiliation commerciale ni vente de produit.
Rencontrez nos experts
Une équipe engagée, variée et attentive à vos besoins.
Jean-Marc Dupuis
Conseiller principal
Domaines
Plus de 25 ans d’expérience en stratégie et analyse du marché financier.
Margaux Féron
Analyste senior
Domaines
Spécialisée dans l’étude des portefeuilles complexes et des audits approfondis.
Ali Nadir
Consultant sénior
Domaines
Expert reconnu pour sa pédagogie et sa capacité à vulgariser les enjeux financiers.
Cécile Vannier
Conseillère associée
Domaines
Forte de quinze ans dans l’accompagnement sur-mesure et le suivi patrimonial.
Étapes du diagnostic
Notre accompagnement suit un processus rigoureux et transparent à chaque échange afin de garantir la qualité de notre analyse et votre tranquillité d’esprit.
Premier contact et écoute active
Nous prenons connaissance de vos attentes lors d’un premier échange personnalisé. L’objectif est de cerner votre situation, vos contraintes et vos besoins réels. Nous répondons à vos premières questions et fixons ensemble la suite du processus.
Disponibilité continue
Un interlocuteur dédié à chaque étape de la démarche.
Prise en charge rapide
Démarrage sous 48h après la prise de contact.
Analyse détaillée de votre portefeuille
Nous collectons l’ensemble des données nécessaires pour procéder à un diagnostic approfondi. L’analyse recense les forces, faiblesses et points de vigilance, en toute neutralité, sans promesse de performance.
Examen complet
Étude exhaustive de tous les éléments transmis.
Vision équilibrée
Analyse tenant compte du risque, des frais et de la situation personnelle.
Présentation des conclusions et recommandations
Nous restituons les résultats lors d’un rendez-vous dédié, où chaque piste d’amélioration, ajustement ou point de vigilance est expliqué de façon pédagogique et transparente.
Dialogue ouvert
Questions et explications sur chaque recommandation.
Clarté des options
Aucune orientation n’est imposée, choix restant au client.
Suivi personnalisé sur demande
À la demande, nous assurons un suivi complémentaire pour observer les évolutions, anticiper les changements de cadre ou adapter l’analyse à de nouveaux paramètres.
Ajustements continus
Réponses actualisées à chaque événement majeur.
Accompagnement prudent
Un suivi selon vos besoins uniquement, dans la durée.
Pourquoi choisir notre accompagnement ?
| Critères | clarionumex | Concurrent 1 | Concurrent 2 |
|---|---|---|---|
| Diagnostic totalement indépendant | |||
| Transparence sur les frais et risques | |||
| Respect absolu de la confidentialité | |||
| Aucune vente de produit associée |